Estruturação de capital
Project finance e estruturação de capital
Análise de financiabilidade e desenho de estruturas compatíveis com o risco e a geração de caixa do projeto.
A decisão
Um projeto economicamente atrativo pode não ser financiável. A estrutura precisa equilibrar risco, cobertura do serviço da dívida, flexibilidade e retorno do capital.
Quando contratar
- Preparação para captação de dívida ou equity
- Avaliação de bancabilidade
- Comparação de estruturas e instrumentos de capital
Entregáveis
- Capacidade de endividamento e métricas de cobertura
- Cenários de estrutura de capital
- Mapa de riscos e mitigadores
- Materiais técnicos para investidores e financiadores
Método
- 01
Leitura dos fluxos e riscos alocáveis
- 02
Modelagem de dívida, covenants e reservas
- 03
Testes de cobertura e downside
- 04
Recomendação condicionada à evidência disponível
Experiência do fundador
SuperPorto São Paulo
Atuação como CFO em projeto portuário greenfield, conectando engenharia, priorização multicritério, CAPEX, estruturação financeira e materiais para decisão.
Próximo passo
Discutir um projeto